本片講述的是明神宗在位期間因沉迷酒色，無心打理朝政，導致宦官霸權殘害忠良 ，朝廷內外血流成河，民不聊生。一代忠臣楊頤云被東緝事場督主陳霸天滅門， 其女楊桂珍被包裝成公主交付虎門鏢局押送關外與滿族蠻王和親，并委派大內高手天鷹帶著幾十個高手及宮女一路護送?；㈤T鏢局少主程繼志接下任務后與十幾個鏢卒一路向西直奔敦煌，期間不斷遭受江湖人士追殺，又見楊桂珍被包裹的嚴嚴實實， 終日 哭哭啼啼唉聲嘆氣心生好奇，通過畫畫，和被女匪首劉二娘綁架等搞笑場景終于得知她的真實身份，決定幫她脫離魔掌，可又不是天鷹對手，只能見機行事，尋找機會， 但是奸狡巨滑的天鷹防范意識很強，根本沒有可乘之機。在一路斗智斗勇，飽受追殺， 瘟疫，荒漠歷險等磨難中，程繼志與楊桂珍產生了 感情，到達關外與天鷹最后生死相搏將其鏟除，隨即程繼志帶著楊桂珍返京復仇，不想陳霸天早已 得到天鷹被殺，和親被毀的消息，并血洗了虎門鏢局，將病重的程繼志之父程義輔腰斬，程繼志悲痛欲絕，雖 知不敵，但也絕心與惡魔決一死戰(zhàn)。