四處云游修行的緋牡丹阿龍（藤純子 飾），偶然在上州伊香保卷入一場博徒間的毆斗。阿龍出手干預，由此惹上了當?shù)氐暮趲途帽Ｌ锝M。賭場內(nèi)，阿龍和久保田組劍拔弩張，多得來自武州熊谷的結(jié)城組組長菊太郎（鶴田浩二 飾）挺身相助。經(jīng)大前田組組長英次郎（嵐寛壽郎 飾）調(diào)停，結(jié)城和久保田換杯結(jié)盟，而惹出禍端的久保伊之助（沼田曜一 飾）則遭破門（驅(qū)逐出幫會）懲罰。 在操辦完父親的法事后，阿龍如約來到熊谷尋找結(jié)城。此時熊谷正在營建兵工廠，工業(yè)廢水和廢料大肆排入農(nóng)田，引起周邊農(nóng)民的不滿和抗議。然工廠主大村（內(nèi)田朝雄 飾）和陸軍軍官畑中（小松方正 飾）、黑幫頭目富岡仁八（河津清三郎 飾）相互勾結(jié)，對農(nóng)民進行鎮(zhèn)壓。結(jié)城代表農(nóng)民三番五次與大村等人交涉，引來對方強烈不滿。最終，他們指示流竄至此的久保伊之助刺殺礙事的結(jié)城……